Поиск направлений диверсификации и роста объемов производства на основе данных межрегиональных межотраслевых балансов «Затраты - Выпуск»

Колошин Антон Борисович, Долгушев Никита Владимирович

2018, март

1. Введение

Для выполнения анализа по выявлению потенциала диверсификации и роста объемов производства существующие цепочки создания ценности необходимо рассматривать на трех уровнях детализации: глобальный, межрегиональный и местный (локальный).

Данные для анализа локального уровня могут быть получены путем построения цифровой модели кооперационных цепочек с использованием методологического подхода "Системный дизайн цепочек создания ценности" см. Создание новых бизнесов – как выиграть "гонку за рынком" и обеспечить экономический рост.

Анализ межрегиональных цепочек для Российской Федерации затруднен отсутствием целостного набора данных о межотраслевом межрегиональном балансе. В настоящий момент Центром развития бизнеса и трансфера технологий Технопарка Санкт-Петербурга ведутся работы по построению модели межрегионального баланса «Затраты – Выпуск» для субъектов Российской Федерации.

Данные для анализа глобальных цепочек поставок содержатся, например, в World Input-Output Database (WIOD)^[1]. Первая версия WIOD была сформирована в рамках специального проекта, профинансированного Европейской Комиссией в рамках реализации 7 Рамочной программы. Релиз World Input-Output Tables (Таблиц «Затраты-Выпуск») 2016 года содержит данные торгового оборота 43 главных мировых экономик и модельные расчеты для остальных стран на период 2000 – 2014 гг. Данные торгового оборота классифицированы по 56 отраслям в соответствии с Международной стандартной отраслевой классификацией всех видов экономической деятельности (МСОК; ISIC - International Standard Industrial Classification of All Economic Activities) (МСОК 4, ISIC v4). WIOD позволяет изучать использование китайских химикатов в производстве немецких автомобилей, которые затем купят японские потребители^{2}.

2. Ориентированный граф цепочек создания ценности

Для анализа данных WOID и их визуализации целесообразно использовать специализированное программное обеспечение - среду «almaGRID – инструменты системного анализа»^[3]. С помощью almaGRID тансформируем матрицу WIOD в ориентированный граф, получаем визуальное представление цифровой модели глобальных цепочек добавленной стоимости. Трансформация матрицы в граф производится посредством разворачивания каждого столбца (то есть вида экономической деятельности потребителя) с последующей рекурсией. При выявлении экономической деятельности поставщика он рассматривается в качестве потребителя, и так до конца цепочки.

Каждая точка графа – вид экономической деятельности в соответствии с МСОК 4 (ISIC v4) конкретной страны. Например, RUS: C29 - Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers – производители автомобилей, прицепов и полуприцепов из Российской Федерации. Каждая дуга графа – это направленная связь от поставщика товара или услуги конкретной страны к потребителю другой или той же страны. Толщина стрелки соответствует объему поставок в миллионах долларов США. Цвет точек и дуг графа условный, предназначен для удобства отображения информации. Рассмотрим возможности анализа данных WIOD на примере производства автомобилей прицепов и полуприцепов, C29 в соответствии с МСОК 4 (ISIC v4). C:29 - Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers (Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов), включает:

• 29.1 - Производство автомобилей
• 29.2 - Производство корпусов (кузовные работы) автомобилей; производство прицепов и полуприцепов
• 29.3 - Производство деталей и принадлежностей для автомобилей.

3. Конкурентный анализ

Построенный граф позволяет легко определить лидеров и увидеть мировой ландшафт данного сектора экономики и его связь с другими секторами. На рис. 1-3 показаны потоки товаров и услуг внутри сектора C29 между различными странами в разных масштабах, начиная от потоков в 50 млн. долларов в год на Рис.1, затем 500 млн. долларов в год на Рис. 2 и наконец 1 миллиард долларов в год на Рис 3.

Отображение цепочек добавленной стоимости в различных масштабах показывает, что, хотя, производство, и особенно потребление данного сектора экономики присутствует повсеместно, см. Рис. 1, все производство контролируют три страны – Германия в Европе, Соединенные штаты в Северной Америке и Япония в Юго-Восточной Азии, см. Рис. 3.

4. Анализ потребителей

На Рис. 4 отображены существующие потоки товаров и услуг на сумму более 50 миллионов долларов США в год (данные 2011 года) из RUS: С29 до второго уровня потребителей. Можно выделить наиболее значимые узлы сети потребителей: RUS: G46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles (Оптовая торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами), RUS: С24 – Manufacture of basic metals (Металлургическая промышленность), RUS: B – Mining and quarrying (Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров), RUS: D35 - Electricity, gas, steam and air conditioning supply (Снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом), RUS:H49 - Transportation and storage (Транспорт и складское хозяйство), RUS: C19 – Manufacture of coke and refined petroleum products (Производство кокса и продуктов нефтеперегонки). Промышленная политика может быть сфокусирована на стимулировании потребителей в этих узлах. Формирование национальных консорциумов по развитию сектора производства автомобилей целесообразно с представителями этих секторов.

Анализируя цепочки создания ценности генерирующие экспортные доходы, Рис. 5, можно увидеть, что из RUS: C29 выходят только три потока ценности, соответственно в узлы RUS:H49 - Transportation and storage (Транспорт и складское хозяйство), RUS: B – Mining and quarrying (Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров), RUS: G46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles (Оптовая торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами). И уже эти три узла уже формирую свои экспортные потоки ценности. Возможная стратегия - формирование такого предложения ценности из RUS-C29, которое встраивается в существующее предложение ценности этих трех узлов и усиливает их рыночное предложение на экспортных рынках. Для организации такого проектирования ценности необходимо привлечь экспертов их этих трех узлов и потребителей этих трех узлов.

5. Бенчмаркинг

Использование данных WIOD позволяет проводить сравнительный анализ организации сектора с мировыми лидерами. Например, на Рис. 6. показаны основные зарубежные потребители 2 уровня немецкого сектора производства автомобилей, прицепов и полуприцепов. При масштабе объема поставок более полумиллиарда долларов видно, что все экспортные поставки осуществляются через добавление стоимости в секторе DEU: C28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c. (Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории) и только затем отправляются на экспорт.

Рисунок 7 показывает, что DEU: C29 - Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers (Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов) является крупнейшим заказчиком услуг для DEU: G46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles (Оптовая торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами) обеспечивая управление торговыми операциями автомобильной отрасли Европы.

6. Выводы

Задачи по поиску направлений диверсификации и роста объемов производства могут быть решены на основе данных модели «Затраты - Выпуск» с использованием специализированной среды «almaGRID – инструменты системного анализа». Конкурентный анализ, анализ потенциальных цепочек потребителей и поставщиков (любого уровня вложенности) и бенчмаркинг топологии взаимосвязей «Поставщик»-«Потребитель» выполненные в единой цифровой модели цепочек создания ценности является технологичным (воспроизводимым и не зависящим от субъективного мнения) и позволяет эффективно решить задачу реализация промышленной политики, направленной на диверсификацию структуры и рост объема производства.

Ссылки

^[1] http://www.wiod.org/home
^[2] The World Input-Output Database (WIOD): Construction, Challenges and Applications. Paper prepared for World Bank workshop “The Fragmentation of Global Production and Trade in Value Added”, June 9-10, 2011.
^[3] http://www.almagrid.com/ru/almaGRID_almaGRID_Software.htm

Узнать больше по этой теме

Системный дизайн управления организацией инновационной инфраструктуры на примере центра кластерного развития Санкт-Петербурга

Одним из ключевых направлений развития экономики Российской Федерации является последовательный переход от вертикально интегрированных экономических структур к кластерам. Кластер – это объединение производственных компаний, научно-исследовательских и образовательных учреждений, поставщиков оборудования и услуг, работающих совместно над решением общей задачи с целью получения конкурентных преимуществ, создания наукоемкой и высокотехнологичной продукции. Кластер является сложной системой с большим количеством заинтересованных сторон. Для создания сбалансированной сетевой кооперации недостаточно принять нормативные документы и внести соответствующую строку в стратегию (и бюджет) региона – необходима практическая реализация принципов коллективного проектирования и управления структурой и функционированием региональной кластерной инфраструктурой. Далее »